دبي (رويترز) – جمعت شركة بروج للبتروكيماويات ومقرها أبوظبي أكثر من ملياري دولار يوم الثلاثاء في أعقاب طلب على طرحها العام الأولي بأكثر من 83.4 مليار دولار.
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في بورصة أبو ظبي للأوراق المالية اعتبارًا من يوم الجمعة، وهو أكبر إدراج في السوق شهد سلسلة من الطروحات العامة الأولية على مدار العامين الماضيين.
أظهرت بيانات رفينيتيف أن مصدري الاكتتابات العامة الأولية في الخليج قاموا بجمع أكثر من 10 مليارات دولار في الاكتتابات العامة الأولية منذ بداية العام، متجاوزين العروض الأوروبية حيث استمرت الأسواق العالمية في التعثر بعد الأزمة الأوكرانية.
وحددت بروج سعر الاكتتاب العام الأسبوع الماضي قائلة إنها قد تجمع ملياري دولار في صفقة وتعطي الشركة قيمة سوقية قدرها 20 مليار دولار.
تمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 54٪ من شركة بروج، بينما تمتلك شركة بورياليس النمساوية 36٪.
تم تخصيص ثمانية وثمانين في المائة من رأس مال الشركة المصدر البالغ 10 في المائة للمنظمات التي تقدم طلبات بحوالي 65.5 مليار دولار.
ويشمل ذلك استثمارات كبيرة تبلغ حوالي 570 مليون دولار من شركة حكومة أبوظبي القابضة، وصندوق تقاعد أبوظبي، وهيئة أبوظبي للاستثمار، وعائلة Adani الهندية والكيانات التي تسيطر عليها Global Holdings، Multiplay Group و Alpha Abu Dhabi Holdings.
وعمل بنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، ومورجان ستانلي كمنسقين عالميين للصفقة، في حين عمل بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال، والمجموعة المالية هيرميس (EGX)، وجولدمان ساكس (NYSE)، وانترناشونال سيكيوريتيز كمنسقين عامين. قام بنك أبوظبي الإسلامي وبنك المارية المحلي بدور البنوك المستقبلة.
(تغطية إخبارية ليوسف سابا – إعداد مروة سلام للجريدة العربية – تحرير لبنى صبري)